金融グループ大手の三菱UFJフィナンシャル・グループの個人向け社債が発行されます。

第9回期限前償還条項付社債です。




期間：10年4ヶ月

利率　：　当初5年間 0.35%　　　後半5年間　：　（5年物円スワップレートのミッドレート＋0.45）%

格付け：A＋（R&I　＆　JCR）　　単位：100万円

発行日：2016年3月14日　　償還日：2026年7月13日

但し、実質破綻時免除特約と劣後特約付


昨年7月に起債された前回の第8回債は、200万円単位でしたが、

今回の第9回債は100万円単位と手掛けやすくなっています。


劣後債のためハイブリッド証券として発行額の一定割合を自己資本にカウントすることが可能なため、

2008年のリーマンショック当時には、メガバンクを含めて多くの金融機関が今回と同様の劣後債の

発行に傾いた経緯があります。

起債後、経年により自己資本にカウントされる部分の割合が年々減少することから、

期限前償還条項を付けることで、自己資本としての役割を終えた時点での償還を目論んでいる

可能性もありますので、今回の起債でもそのシナリオになる公算は有り得ます。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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