以前にも似たようなことを記事にしたことがありますので、ちょっとおさらいになってしまいますが、
セゾン投信の代表的なファンドであるセゾン バンガード・グローバルバランスファンドのリバランス手法についてになります。
同ファンドの株式と債券の基本資産配分比率は、原則として50%ずつとありますが、
運用報告書によると、リバランス(資産の組み換え)に際しては、
保有資産の売却ではなく、顧客の買い付けに伴う純流入資金で
割安と判断されるアセット(資産)を購入しているとのことです。
保有資産の売却に伴う手数料の支払いを回避することで、
買い付け手数料の無料化や信託報酬の安さに繋がっているようです。
世の中には無駄なリバランスばかりを繰り返して、売買コストが掛っているファンドもありますので、
注意しなければなりません。
以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。
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セゾン投信の代表的なファンドであるセゾン バンガード・グローバルバランスファンドのリバランス手法についてになります。
同ファンドの株式と債券の基本資産配分比率は、原則として50%ずつとありますが、
運用報告書によると、リバランス(資産の組み換え)に際しては、
保有資産の売却ではなく、顧客の買い付けに伴う純流入資金で
割安と判断されるアセット(資産)を購入しているとのことです。
保有資産の売却に伴う手数料の支払いを回避することで、
買い付け手数料の無料化や信託報酬の安さに繋がっているようです。
世の中には無駄なリバランスばかりを繰り返して、売買コストが掛っているファンドもありますので、
注意しなければなりません。
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