結局、2019年はただの一度たりとも「大和証券」からIPOの店頭配分がありませんでしたので、
2020年から「NISA口座」を「SMBC日興証券」へ変更することになりました。
IPO配分のない証券会社に「NISA口座」を開設していても、
せっかくの非課税枠がもったいないですので・・・
今回の「NISA口座」の変更に伴う具体的な日程は以下の通りとなりました。
10月9日(水) 「大和証券」のコールセンターへTEL。NISA口座廃止の手続き書類の郵送を徴求。
電話相手のお姉さんから、「なぜNISA口座を他社に移すのか?」の理由を聞かれました。
「IPOをなかなか頂けないからなんです。競争率が高いから仕方がないですよね・・・」と
軽くフォローしながら大人の対応~ (けっこう神経使います~)
10月15日頃 手続き書類到着。即座に記入して郵送。
10月25日頃 「勘定廃止通知書」が到着。
11月6日(水) 「SMBC日興証券」の担当のお姉さんに、NISA口座開設書類の郵送をTELで徴求。
11月9日(土) 手続き書類が到着。
11月15日(金) 手続き書類を郵送。
11月19日(火) 「SMBC日興証券」の担当のお姉さんから、書類が到着した旨のTEL連絡あり。
「NISA口座」を変更してくれたことに対して、きちんと「御礼」の言葉も頂きました!
以前、「SBI証券」から「大和証券」へ変更したときには「一切、音沙汰なし」でしたが・・・
11月28日(木) ネットの口座情報からNISA口座が開設されていることを確認。ハガキも到着。
上記のスケジュールにて手続き完了となりました。
かなりスローペースで進めましたので、手続き書類の郵送を迅速に対応すれば、
トータルで1ヵ月程度の期間でNISA口座の変更が可能なようですね!
以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。 ご支援、御礼申し上げます。
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2020年から「NISA口座」を「SMBC日興証券」へ変更することになりました。
IPO配分のない証券会社に「NISA口座」を開設していても、
せっかくの非課税枠がもったいないですので・・・
今回の「NISA口座」の変更に伴う具体的な日程は以下の通りとなりました。
10月9日(水) 「大和証券」のコールセンターへTEL。NISA口座廃止の手続き書類の郵送を徴求。
電話相手のお姉さんから、「なぜNISA口座を他社に移すのか?」の理由を聞かれました。
「IPOをなかなか頂けないからなんです。競争率が高いから仕方がないですよね・・・」と
軽くフォローしながら大人の対応~ (けっこう神経使います~)
10月15日頃 手続き書類到着。即座に記入して郵送。
10月25日頃 「勘定廃止通知書」が到着。
11月6日(水) 「SMBC日興証券」の担当のお姉さんに、NISA口座開設書類の郵送をTELで徴求。
11月9日(土) 手続き書類が到着。
11月15日(金) 手続き書類を郵送。
11月19日(火) 「SMBC日興証券」の担当のお姉さんから、書類が到着した旨のTEL連絡あり。
「NISA口座」を変更してくれたことに対して、きちんと「御礼」の言葉も頂きました!
以前、「SBI証券」から「大和証券」へ変更したときには「一切、音沙汰なし」でしたが・・・
11月28日(木) ネットの口座情報からNISA口座が開設されていることを確認。ハガキも到着。
上記のスケジュールにて手続き完了となりました。
かなりスローペースで進めましたので、手続き書類の郵送を迅速に対応すれば、
トータルで1ヵ月程度の期間でNISA口座の変更が可能なようですね!
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